미국은 2025년 4월 중국과 동남아시아산 소재를 포함한 반도체 관련 수입품을 대상으로 새로운 관세를 부과한다고 발표했습니다. 핵심 투입재에 대해 25%에서 50%의 세율이 적용됩니다. 국내 생산 강화를 목표로 하는 이러한 조치는 반도체 등급 세리아 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 세리아는 칩 제조 시 화학기계적 평탄화(CMP)에 있어 틈새 시장이지만 필수적인 분야입니다. 세리아, 즉 산화세륨은 실리콘 웨이퍼를 연마하는 CMP 슬러리에 사용되는 고순도 소재로, 첨단 마이크로전자 제품에 매우 매끄러운 표면을 제공합니다. 2025년 4월 전 세계 반도체 매출이 전년 대비 22.7% 증가한 570억 달러에 달하면서 세리아 수요는 여전히 강세를 유지하고 있지만, 관세 부과는 새로운 복잡성을 야기합니다.
2024년 약 8천만 달러 규모로 평가되는 반도체 등급 세리아 시장은 2nm 및 3nm 칩 노드의 초고순도 세리아 수요 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 6.1% 성장할 것으로 전망됩니다. 그러나 전 세계 세륨의 90%를 공급하는 중국 희토류에 대한 관세 부과로 인해 비용이 크게 상승하고 있습니다. 중국의 희토류 가공 시장 지배력 확대와 2024년 말 부과된 수출 제한 조치는 공급 부족을 초래합니다. 미국이 중국산 세리아에 부과한 관세(최대 50%)는 제조업체들이 대안을 모색하도록 압박하고 있지만, 호주나 캐나다와 같은 비중국산 세리아 공급원은 이에 상응하는 규모의 공급이 부족하여 2025년 가격이 약 15~20% 상승할 것으로 예상됩니다.
공급망 차질이 주요 우려 사항입니다. 중국, 일본, 한국이 주도하는 아시아 태평양 지역이 반도체 등급 세리아 소비량의 60%를 차지하고 있으며, 대만의 TSMC와 한국의 삼성전자가 수요를 주도하고 있습니다. 동남아시아 중간재에 대한 관세(25~35%)는 2032년까지 국내 생산량을 세 배로 늘릴 계획인 인텔과 같은 미국 칩 제조업체의 조달을 복잡하게 만듭니다. 기업들은 세리아를 비축하거나 재활용에 투자할 수 있지만, 이러한 조치는 운영 비용을 증가시킵니다. 반도체 등급 세리아 시장은 단기적으로는 병목 현상에 직면하지만, 장기적인 국산화는 미국과 유럽 공급업체의 성장을 촉진할 수 있습니다.
비용은 전반적으로 상승하고 있습니다. 세리아가 핵심 부품인 CMP 슬러리 가격은 관세 부과로 인해 2024년 12억 달러에서 2025년 13억 달러로 급등했습니다. 고순도 세리아의 비용이 10% 상승하면 2nm 칩 생산에 웨이퍼당 0.01~0.02달러가 추가될 수 있으며, 이는 파운드리 업체의 상당한 마진 압박으로 작용할 수 있습니다. 에보닉(Evonik), 솔베이(Solvay), 솔브레인(Soulbrain) 등 시장 점유율 50%를 차지하는 주요 업체들은 가격 조정을 모색하고 있지만, 경쟁 압력 속에서 고객들은 소비자에게 비용을 전가하는 것을 꺼리고 있습니다.
시장 성장세는 여전히 회복세를 보이고 있지만, 역풍에 직면해 있습니다. IDC는 AI와 고대역폭 메모리(HBM)의 성장에 힘입어 2025년 전 세계 반도체 매출이 15% 증가할 것으로 전망합니다. CMP 공정이 AI 가속기에 필수적이기 때문에 이러한 성장세는 세리아 수요를 견인합니다. 그러나 관세로 인해 반도체 등급 세리아 시장의 성장률이 1~2% 감소할 수 있으며, 이는 소규모 노드의 확장을 지연시킬 수 있습니다. 2024년 기준 2천만 달러 규모로 평가되는 미국 시장은 비용이 지속될 경우 고급 CMP 슬러리 도입이 둔화될 수 있습니다.
시장 점유율 역학이 변화하고 있습니다. 중국 북부 희토류(China Northern Rare Earth)와 같은 중국 공급업체의 미국 시장 진출이 어려워지면서 솔베이나 일본의 AGC 그룹과 같은 유럽 기업들이 시장 기회를 얻게 되었습니다. 그러나 지정학적 긴장과 중국의 수출 통제가 보복 조치를 취하여 글로벌 공급에 영향을 미칠 수 있습니다. 반도체 등급 세리아 시장은 다각화되고 있으며, 인도와 호주가 소규모 업체로 부상하고 있지만, 규모 확장은 여전히 걸림돌로 남아 있습니다.
관세는 중국 희토류에 대한 의존도를 드러내 국내 정유 산업에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 사용자들은 가격 변동성과 리드타임에 대한 우려를 표명하고 있으며, 특히 미중 분쟁을 비롯한 글로벌 무역 마찰은 전략에 영향을 미치고 있습니다. 반도체 등급 세리아 시장은 성장과 관세로 인한 과제 사이에서 미묘한 균형을 이루고 있으며, 재활용 및 대체 소재 분야의 혁신이 점차 주목을 받고 있습니다.
FAQs
2025년 관세는 반도체 등급 세리아 가격에 어떤 영향을 미칠까요?
중국 및 동남아시아 수입품에 대한 관세는 세리아 가격을 15~20% 인상하여 웨이퍼당 칩 생산 비용에 0.01~0.02달러를 추가합니다.
관세가 반도체 등급 세리아 공급망에 지장을 줄까요?
네, 중국 희토류 및 동남아시아 중간체에 대한 관세가 공급에 부담을 주어 기업들이 규모가 제한적인 비중국산 원료를 찾도록 만들고 있습니다.
관세가 반도체 등급 세리아 시장 성장에 어떤 영향을 미칠까요?
관세는 2025년 성장률을 1~2% 감소시킬 수 있지만, AI 기반 칩 수요는 2030년까지 연평균 6.1%의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.
반도체 등급 세리아 시장의 변화로 누가 이익을 볼까요?
솔베이와 일본 AGC 그룹과 같은 유럽 공급업체는 중국 기업들이 관세 장벽에 직면함에 따라 미국 시장 점유율을 확대하고 있습니다.